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需求旺盛旺季將至 光伏產業鏈曙光再現


來源:   時間:2019-08-22 18:25:07


根據最新數據顯示,2019年7月份光伏組件出口為5.52GW,同比增長58.11%;1-7月累計出口為37.74GW,同比增長81.36%。全球上半年組件需求約44GW,預計下半年將超過70GW,環比增長超60%。

不過,1-7月國內光伏新增裝機量為13.5GW,同比下降57%。今年7月,國家能源局正式下發2019年光伏競價項目指標,給出年內裝機指標:2019年國內可開發項目合計近50GW,預計新增并網裝機量為40-45GW,而8-9月預計新增裝機為4-5GW,則四季度國內裝機將達21.5-27.5GW,環比將大幅增長。

根據近期公布的7月份戶用光伏并網情況來看,截至7月底,納入2019年補貼戶用光伏指標為269.72萬千瓦,其中7月份新增48.39萬千瓦,剩余指標僅為80.28萬千瓦,市場預計9月指標將用完。

從國內市場來看,目前需求已逐步啟動,疊加海外市場高景氣度,光伏行業將進入確定性的旺季,下半年迎來加速搶裝期。

華創證券認為,電池價格方面,單晶料、單晶硅片、玻璃等環節目前供需持續偏緊,PERC電池環節當前價格已經跌破舊PERC產線的現金成本水位,價格將止跌回升。隨著四季度國內外需求共振向上,產業鏈有望迎來量價齊升,單晶硅片雙寡頭隆基股份和中環股份、電池片及硅料龍頭通威股份,光伏逆變器龍頭陽光電源、組件廠商東方日升、光伏膠膜龍頭福斯特等公司有望有益。

新時代證券認為,下半年光伏增長趨勢明確,國內平價、競價項目由于政策啟動較晚,預計9月份國內需求會逐步啟動,四季度迎來裝機高峰。經歷了7月份以來需求的階段性下行,目前價格已接近底部,產業內對于價格的預期已經不再悲觀。9月份國內外需求將陸續啟動,光伏產業鏈價格有望迎來拐點。

與此同時,歐洲夏季假期結束,海外需求9月也將同步啟動;目前輔材開工率回暖也驗證行業需求拐點出現,福斯特8月膠膜出貨6900萬平,環比7月增加1000萬平,信義光能也表示玻璃幾乎沒有庫存。

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